Naše služby
Máme smůlu, že penzijní fondy nejsou sexy téma. Ale víte co je super? Když v 65 letech máte na co se těšit. Milestone Penzijní Řešení nabízí služby, které nejsou složitě vysvětlované, ale přesně vědí, co dělají. Vaše budoucnost si zaslouží víc než sliby — zaslouží si lidi, kterým můžete věřit.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Vaše peníze nejsou jen čísla v tabulce. Spravujeme je s péčí, která si je zaslouží. Každý účet má konkrétní plán, konkrétní cíle a konkrétní člověka, který se o něj stará. Bez komplikovaných výmluv. Bez zbytečných poplatků. Jen čistá práce.
- Osobní správce pro váš účet
- Měsíční přehledy bez žargonu
- Flexibilní strategie podle věku
- Přístup 24/7 k online portálu
Služba 2
Chcete vědět, kolik budete potřebovat? Kolik máte teď? Co se změní za 15 let? Sedneme si a projdeme to spolu. Bez tlaku, bez nátlaku na prodej. Jenom upřímný rozhovor s někým, kdo rozumí číslům.
- Personalizovaná analýza potřeb
- Scénáře s reálnými čísly
- Doporučení přizpůsobená vám
- Roční kontrolní schůzka zdarma
Služba 3
Všechny peníze na jednom místě? Ne. Pokud vám to někdo radí, útěk. Víme, jak rozložit vaši sumu tak, aby měla smysl. Nízké riziko, rozumné výnosy. Přesně to, co vám pomůže spát v noci.
- Analýza podkladů na trhu
- Strategie přizpůsobená profilu
- Rebalancování dle potřeby
- Transparentní přehled výnosů
Služba 1
Zaměstnavatelé mají starosti a my je chápeme. Penzijní fond není jen HR povinnost — je to benefit, který vážně funguje. Pomáháme vytvořit fond, který vaši lidi oceňují, a my ho spravujeme bez šumu.
- Nastavení firemního penzijního schématu
- Komunikace se zaměstnanci
- Měsíční administrativa
- Audit a compliance reporty
Služba 2
Takže přichází ten den. Nemůžete spát od toho, že nevíte, jak na to. Pomoct při přechodu z práce do důchodu je naše specialita. Uděláme plán, který funguje. Pak vám pomůžeme se prvními krůčky.
- Výpočet důchodových potřeb
- Optimalizace daňových aspektů
- Plán pravidelných výběrů
- Podpora první rok po důchodu
Služba 3
Zapomenout na penzijní fond na 12 měsíců? Reálné. Proto dostáváte zprávy, které skutečně čtete. Žádné zbytečné grafiky, žádné BS. Jen fakta o tom, jak se peníze pohybují a kam směřují.
- Čtvrtletní výkonnostní zprávy
- Srovnání s průměry trhu
- Upozornění na podstatné změny
- Roční porada s analytou
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás